Eine Frau namens Martha ist gerade in ihr neues Haus eingezogen und beschließt, im Pool schwimmen zu gehen. Während sie sich amüsiert, bemerkt sie nicht, dass ihr sexy Latina-Arsch von ihrem Nachbarn beobachtet wird, der eine versteckte Kamera auf den Pool gerichtet hat. Der Mann, ein Voyeur, wird von dem, was er sieht, zunehmend erregt und beschließt schließlich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Im Schutz der Dunkelheit schleicht er sich auf Marthas Grundstück und nähert sich ihr, während sie noch nackt vom Schwimmen ist.

Sobald Martha jemanden neben sich bemerkt, fängt sie laut an zu schreien. Doch als sie erkennt, dass es ihr Nachbar Bill ist, beruhigt sie sich etwas. Bill erklärt, dass er sich nicht zurückhalten konnte, nachdem er heute Morgen ihren unglaublichen Körper im Pool gesehen hatte. Er entschuldigt sich vielmals, gibt aber auch zu, dass er heimlich masturbiert, seit er sie nackt gesehen hat, bei dem Gedanken, sie zu ficken. Ehe sie sich versieht, findet sich Martha gefesselt und geknebelt auf dem Boden wieder, als Bill mit seinem pochenden Penis auf sie zukommt. Martha versucht zu widerstehen, gibt aber bald der Lust nach, den Schwanz eines Fremden in ihrem engen Arsch zu spüren. Sie stöhnt und ächzt, als Bill ihr Loch bearbeitet und sie ihn aus dem Augenwinkel beobachtet. Abenteuerlustig greift sie nach unten und beginnt mit ihrer feuchten Muschi zu spielen, was ihrer intensiven Begegnung eine weitere Stimulation verleiht. Als Bill kurz davor ist, in ihr zu kommen, zieht er ihn gerade rechtzeitig heraus, um ihr seinen Rücken vollzuspritzen. Zufrieden, aber auch neugierig auf dieses neu entdeckte Verlangen in sich, hilft Bill Martha auf und beide gehen zurück in ihre Häuser, ohne zu merken, was gerade zwischen ihnen passiert ist.

Später in der Nacht kann Martha nicht aufhören, an den wilden Sex zu denken, den sie hatten. Sie greift unter das Kissen, wo sie einige Gegenstände von ihrem alten Platz aufbewahrt – darunter einen Vibrator, den sie nie zuvor benutzt hat, den sie jetzt aber unbedingt ausprobieren möchte. Während sie sich fingert, während sie den Vibrator an ihrer Klitoris benutzt, stellt sie sich vor, dass stattdessen Bills dicker Schwanz ihren engen kleinen Seestern ausfüllt. Martha gleitet immer tiefer in die Ekstase, ihre Finger arbeiten wie wild, während die Vibrationen Schockwellen durch ihr Innerstes schicken. Sie stellt sich Bills unbeschnittenen Penis vor und malt sich aus, wie es sich anfühlen würde, in ihre Fotze hinein und wieder heraus zu gleiten. Ihr Atem wird stoßweise, ihr Stöhnen lauter, während sie dem Orgasmus nahe ist. Mit einem letzten Stoß ihrer Finger explodiert sie in einem überwältigenden Höhepunkt und schreit Bills Namen, als wäre er direkt neben ihr.

Nachdem sie wieder zu Atem gekommen ist, beschließt Martha, dass sie mehr braucht. Sie schnappt sich ihr Handy und schreibt Bill eine SMS, um ihn zu fragen, ob er ihr kleines Abenteuer fortsetzen möchte. Zu ihrer Überraschung antwortet Bill fast sofort und sagt, er könne es kaum erwarten, sie wieder zu ficken. Sie verabreden sich für später am Abend bei ihr zu Hause, um die Sache auf ein ganz neues Level zu bringen.

Als Bill ankommt, ist er bereits hart wie ein Stein und bereit, wieder in die Muschi der nuttigen MILF einzutauchen. Martha begrüßt ihn mit einem sinnlichen Lächeln und führt ihn in ihr Schlafzimmer, wo sie ihm ihre Pläne für die Nacht darlegt. Sie erzählt ihm, dass sie etwas Besonderes geplant hat – erst einen Blowjob, dann eine Runde Doggystyle-Ficken und zum Abschluss ein feuchtfröhlicher Creampie. Bill kommt dem nur zu gerne nach, begierig darauf, dieser geilen Schlampe zu gefallen. Als Martha Bills Schwanz in den Mund nimmt und ihre Zunge um die Eichel kreisen lässt, stöhnt er laut auf und spürt bereits den vertrauten Anflug von Lust. Sie bläst ihn gekonnt und nimmt ihn immer tiefer in sich auf, bis er kurz vor dem Explodieren ist. Kurz vor dem Kommen zieht sie sich zurück und lässt ihn Luft holen. Dann dreht sie sich um, präsentiert ihm ihren Hintern und lädt ihn ein, sie von hinten zu stoßen.

Bill verliert keine Zeit und stößt mit unerbittlicher Kraft in ihr enges Loch. Martha schreit vor Lust auf und genießt jede Sekunde davon. Sie greift nach unten und beginnt wieder mit ihrer Klitoris zu spielen und nähert sich einem weiteren Orgasmus. Auch Bill spürt, wie er dem Höhepunkt näher kommt, weiß aber, dass er nicht mehr lange durchhalten wird. In letzter Sekunde zieht er ihn heraus, zielt auf ihre wartende Muschi und spritzt tief in sie hinein.

Erschöpft, aber befriedigt, fallen sie aufs Bett, ihre Körper verschlungen, verschwitzt. Sie liegen eine Weile da, holen Luft und genießen die Nachwirkungen ihrer intensiven Begegnung. Als sie einschlafen, wissen sie, dass sie es bald wieder tun werden – diesmal mit noch mehr verbotenen Wendungen.