Una mujer llamada Martha acaba de mudarse a su nueva casa y decide darse un baño en la piscina. Mientras disfruta, no se da cuenta de que su sexy culo latino está siendo observado por su vecino, quien tiene una cámara oculta apuntando a la piscina. El hombre, que es un mirón, se excita cada vez más con lo que ve y finalmente decide tomar cartas en el asunto. Se cuela en la propiedad de Martha al amparo de la oscuridad y se acerca a ella mientras aún está desnuda después de nadar.
En cuanto Martha nota que alguien está a su lado, empieza a gritar a todo pulmón. Pero cuando se da cuenta de que es su vecino, Bill, se calma un poco. Bill explica que no pudo evitarlo después de ver su increíble cuerpo en la piscina esa mañana. Se disculpa efusivamente, pero también admite que ha estado masturbándose en secreto pensando en follar con ella desde que la vio desnuda. Antes de que se dé cuenta, Martha se encuentra atada y amordazada en el suelo mientras Bill se acerca a ella con su palpitante polla. Martha intenta resistirse, pero pronto cede al placer de tener la polla de un desconocido dentro de su estrecho culo. Gime y gruñe mientras Bill penetra su agujero mientras ella lo observa de reojo. Sintiéndose aventurera, se agacha y empieza a jugar con su coño mojado, añadiendo otra capa de estimulación a su intenso encuentro. A medida que Bill se acerca a correrse dentro de ella, se retira justo a tiempo para correrse por toda su espalda. Satisfecho pero curioso por este nuevo deseo, Bill ayuda a Martha a levantarse y ambos vuelven a sus casas sin reconocer lo que acababa de pasar entre ellos.
Más tarde esa noche, Martha no puede dejar de pensar en el sexo salvaje que compartieron. Busca debajo de la almohada, donde guardaba algunas cosas de su antigua casa, incluyendo un vibrador que nunca había usado, pero que ahora se siente obligada a probar. Mientras se toca el clítoris con el vibrador, imagina que es la gruesa polla de Bill la que llena su pequeña y apretada estrella de mar. Martha se hunde aún más en el éxtasis, sus dedos se mueven furiosamente mientras las vibraciones le recorren el centro. Imagina la polla intacta de Bill, imaginando cómo se sentiría entrando y saliendo de su coño. Su respiración se vuelve entrecortada, sus gemidos se intensifican mientras se tambalea al borde del orgasmo. Con una última embestida de sus dedos, explota en un clímax deslumbrante, gritando el nombre de Bill como si estuviera allí con ella.
Tras recuperar el aliento, Martha decide que necesita más. Coge su teléfono y le envía un mensaje a Bill, preguntándole si quiere continuar su pequeña aventura. Para su sorpresa, Bill responde casi al instante, diciendo que está deseando volver a follarla. Quedan en verse más tarde esa noche en su casa, donde planean llevar las cosas a otro nivel.
Cuando Bill llega, ya está duro como una piedra, listo para volver a sumergirse en el coño de la MILF guarrilla. Martha lo recibe con una sonrisa sensual, llevándolo a su habitación, donde le cuenta sus planes para la noche. Le dice que tiene algo especial planeado: primero una mamada, luego una ronda de folladas a cuatro patas antes de terminar con un creampie cachondo. Bill está más que feliz de complacer, ansioso por complacer a esta zorra cachonda. Mientras Martha toma la polla de Bill en su boca, girando su lengua alrededor de la punta, él gime fuerte, sintiendo ya la familiar oleada de placer. Ella lo chupa con maestría, llevándolo más y más profundo hasta que está a punto de explotar. Justo cuando está a punto de correrse, ella se aparta, dejándolo recuperar el aliento. Entonces, se da la vuelta y le presenta su culo, invitándolo a embestirla por detrás.
Bill no pierde tiempo, embistiendo su estrecho agujero con una fuerza implacable. Martha grita de placer, disfrutando cada segundo. Se agacha y comienza a jugar con su clítoris de nuevo, acercándose a otro orgasmo. Bill siente que se acerca demasiado, sabiendo que no durará mucho más. Se retira en el último segundo, apuntando a su coño expectante, y se corre profundamente en ella.
Agotados pero satisfechos, se desploman en la cama, sus cuerpos entrelazados en un baño de sudor. Permanecen allí un rato, recuperando el aliento y disfrutando del resplandor de su intenso encuentro. Al quedarse dormidos, saben que pronto volverán a hacerlo, esta vez con giros aún más tabú.