Une femme nommée Martha vient d’emménager dans sa nouvelle maison et décide d’aller nager dans la piscine. Alors qu’elle s’amuse, elle ne se rend pas compte que son cul latin sexy est observé par son voisin qui a une caméra cachée braquée sur la piscine. L’homme, qui est un voyeur, est de plus en plus excité par ce qu’il voit et décide finalement de prendre les choses en main. Il se faufile sur la propriété de Martha à la faveur de la nuit et s’approche d’elle alors qu’elle est encore nue après sa baignade.

Dès que Martha remarque quelqu’un à côté d’elle, elle se met à crier fort. Mais lorsqu’elle réalise que c’est son voisin, Bill, elle se calme quelque peu. Bill explique qu’il n’a pas pu se retenir après avoir vu son corps incroyable dans la piscine plus tôt dans la journée. Il s’excuse abondamment, mais admet aussi qu’il se branle secrètement à l’idée de la baiser depuis qu’il l’a vue nue. Avant qu’elle ne s’en rende compte, Martha se retrouve ligotée et bâillonnée au sol tandis que Bill s’approche d’elle avec sa bite palpitante. Martha tente de résister, mais cède bientôt au plaisir d’avoir la bite d’un inconnu dans son cul serré. Elle gémit et grogne tandis que Bill la martèle pendant qu’elle l’observe du coin de l’œil. Se sentant aventureuse, elle se penche et commence à jouer avec sa chatte humide, ajoutant une nouvelle dose de stimulation à leur rencontre intense. Alors que Bill s’approche de l’orgasme en elle, il se retire juste à temps pour lui éjaculer dans le dos. Satisfait mais curieux de ce désir nouveau en lui, Bill aide Martha à se relever et ils rentrent tous les deux chez eux sans se soucier de ce qui vient de se passer entre eux.

Plus tard dans la nuit, Martha ne peut s’empêcher de penser à leur ébats torrides. Elle fouille sous l’oreiller où elle a rangé quelques objets de son ancien appartement, dont un vibromasseur qu’elle n’avait jamais utilisé auparavant mais qu’elle se sent maintenant obligée d’essayer. Alors qu’elle se doigte tout en utilisant le vibromasseur sur son clitoris, elle imagine que c’est la grosse bite de Bill qui remplit sa petite étoile de mer étroite. Martha s’enfonce dans l’extase, ses doigts s’agitant furieusement tandis que les vibrations lui envoient des ondes de choc. Elle imagine la bite non circoncise de Bill, imaginant la sensation de glisser dans son sexe. Sa respiration devient saccadée, ses gémissements plus forts, au bord de l’orgasme. D’un dernier coup de doigts, elle explose dans un orgasme hallucinant, hurlant le nom de Bill comme s’il était à ses côtés.

Après avoir repris son souffle, Martha décide qu’elle en a besoin de plus. Elle attrape son téléphone et envoie un SMS à Bill, lui demandant s’il veut continuer leur petite aventure. À sa grande surprise, Bill répond presque immédiatement, disant qu’il a hâte de la baiser à nouveau. Ils se donnent rendez-vous plus tard dans la soirée chez elle, où ils comptent passer à l’étape supérieure.

Quand Bill arrive, il est déjà dur comme la pierre, prêt à replonger dans la chatte de la MILF salope. Martha l’accueille avec un sourire sensuel et le conduit dans sa chambre où elle lui expose ses plans pour la nuit. Elle lui annonce qu’elle a prévu quelque chose de spécial : une fellation d’abord, puis une levrette avant de terminer par une éjaculation interne bien chaude. Bill est plus qu’heureux de s’exécuter, impatient de faire plaisir à cette chienne excitée. Alors que Martha prend la bite de Bill dans sa bouche, faisant tournoyer sa langue autour du gland, il gémit bruyamment, ressentant déjà la vague familière de plaisir. Elle le suce avec expertise, le prenant de plus en plus profondément jusqu’à ce qu’il soit sur le point d’exploser. Juste au moment où il est sur le point de jouir, elle se retire, le laissant reprendre son souffle. Puis, elle se retourne et lui présente son cul, l’invitant à la pilonner par derrière.

Bill ne perd pas de temps, s’enfonçant dans son étroit trou avec une force implacable. Martha crie de plaisir, savourant chaque seconde. Elle se penche et recommence à jouer avec son clitoris, se rapprochant d’un nouvel orgasme. Bill se sent lui aussi se rapprocher, sachant qu’il ne tiendra plus très longtemps. Il se retire à la dernière seconde, visant sa chatte en attente, et éjacule au plus profond d’elle.

Épuisés mais satisfaits, ils s’effondrent sur le lit, leurs corps enlacés, trempés de sueur. Ils restent allongés un moment, reprenant leur souffle et savourant les derniers instants de leur intense rencontre. Alors qu’ils s’endorment, ils savent qu’ils recommenceront bientôt, cette fois avec des rebondissements encore plus tabous.